Книга первая. В маленьком районном городке происходят странные события. Свидетелями этих событий становятся двое мальчишек. Они же помогают раскрыть и предотвратить заговор: группа десанта, прибывшая на небольшом разведывательном корабле, готовит плацдарм для посадки космической эскадры с целью полномасштабного вторжения на Землю. Главное оружие пришельцев — их способность вселяться в разум людей.
Книга вторая. После провала первой атаки опасность вторжения, тем не менее, остаётся столь же серьёзной. В противовес шпионской операции инопланетных десантников на Земле на планету пришельцев отправлены разумы двух земных подростков, которые, применяя сходную тактику переселения из тела в тело, должны добраться до вершины социальной пирамиды и добыть средство для борьбы землян с захватчиками.
