Het verhaal is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel onderzoekt Holmes de moord op Mr. Douglas. Al snel blijkt echter dat het lijk dat is gevonden helemaal niet van deze Douglas is, maar van een ander. Het onderzoek naar de ware toedracht brengt Sherlock oog in oog met zijn aartsvijand, Professor Moriarty. In het tweede verhaal vertelt Mr. Douglas zijn verhaal.

Dit verhaal bestond bij originele publicatie uit een tweeluik met als titels The Singular Experience of Mr John Scott Eccles en The Tiger of San Pedro. Voor het boek werden de twee samengevoegd. Holmes wordt opgezocht door een man genaamd John Scott Eccles, die volgens eigen zeggen iets “belachelijks” met hem wil bespreken. Nauwelijks is hij binnen, of Holmes krijgt ook inspecteurs Gregson en Baynes over de vloer. Ze willen een verklaring van Eccles over de moord op een man genaamd Aloysius Garcia afgelopen nacht. Eccles verklaart dat hij de afgelopen nacht heeft doorgebracht in het huis van Garcia, maar dat de volgende ochtend Garcia en al zijn personeel het huis bleken te hebben verlaten. Wel weet hij dat Garcia die avond erg gespannen was, vooral nadat hij een brief ontving, en er een sombere sfeer heerste in het huis. Hij zag Garcia voor het laatst om een uur ’s nachts. Volgens Baynes was Garcia om die tijd echter al dood. Holmes vermoedt dat Garcia met de klokken in zijn huis had geknoeid om Eccles enkel te laten denken dat ze elkaar om een uur hadden gezien als vorm van alibi. In het huis van Garcia vindt Holmes spullen die duiden op voodoo. Vijf dagen na de moord wordt Garcia’s kok gearresteerd op verdenking van de moord. Holmes heeft zijn twijfels, bezoekt wat landhuizen in de omgeving van Garcia’s huis, en stuit zo op een zekere Henderson, die net is teruggekeerd uit de tropen. Holmes ontdekt dat deze Henderson in werkelijkheid Don Juan Murillo, alias “de tijger van San Pedro” is; een voormalige dictator uit Midden-Amerika. Hij heeft Garcia vermoord.

Miss Susan Cushing, een 50-jarige ongehuwde vrouw, ontvangt op een dag een pakje met daarin twee afgesneden menselijke oren. Inspecteur Lestrade van Scotland Yard doet de situatie van de hand als een practical joke van een paar medische studenten die ooit bij haar een kamer huurden, maar door haar eruit werden gezet vanwege onbeschoft gedrag. Holmes is ervan overtuigd dat het een serieuze misdaad betreft. De zaak blijkt voor Holmes zeer simpel op te lossen: de oren behoren toe aan een van Miss Cushing’s zussen en haar echtgenoot. De dader is Jim Browner, een man die wraak wilde op Miss Cushing’s andere zus, Sarah, voor de problemen die ze had veroorzaakt.

Mrs. Warren, een plattelandsdame, komt naar Holmes met wat vragen over haar logé: een bebaarde man die haar om een of andere reden dubbel zoveel huur betaalde voor een kamer als normaal, op voorwaarde dat hij de kamer met niemand hoefde te delen. Ze ziet hem echter nooit daar hij altijd overdag weg is en pas ’s nachts terugkomt. Hij laat wel vaak berichten achter op papiertjes. Holmes vermoedt al snel dat de bebaarde man die de kamer gehuurd heeft, niet dezelfde is als de man die de kamer nu gebruikt. Daar de gast erop stond dat hij dagelijks de Daily Gazette kreeg, besluit Holmes die krant eens na te kijken. Het blijkt dat de gast via een column in de krant berichten doorkrijgt. In de berichten wordt gesproken over een hoog rood huis. Dan komt opeens Mrs. Warren terug met het nieuws dat haar man is ontvoerd. Hij is echter alweer vrijgelaten. Holmes vermoedt dat het de ontvoerders om de gast te doen was, en ze Mr. Warren per ongeluk voor hem aanzagen. Holmes gaat naar het huis van de Warrens, en ontdekt dat de logé een vrouw is. De bebaarde man is mogelijk een kennis van haar, en vermoedelijk proberen ze onder te duiken voor iets. Die nacht houden hij en Watson de wacht bij het huis, en zien hoe de vrouw berichten krijgt doorgeseind. Inspecteur Gregson is ook aanwezig, en vertelt Holmes dat hij op het spoor is van Giuseppe Gorgiano, een beruchte moordenaar. Ze heet Emilia Lucca, en haar handlanger is Gennaro. Gorgiano zat achter hen aan daar ze de Rode Cirkel, een misdaadorganisatie, hadden verraden.

Mycroft Holmes zoekt zijn broer op, met het nieuws dat hij op zoek is naar een aantal vermiste bouwplannen voor een duikboot. Zeven van de in totaal tien pagina’s zijn alweer gevonden, naast het lijk van een zekere Arthur Cadogan West, maar de rest is nog altijd spoorloos. West was een kantoorklerk bij een overheidskantoor. De drie nog ontbrekende pagina’s bevatten genoeg informatie om een Bruce-Partington onderzeeër te bouwen. Het lijkt erop dat West de plannen oorspronkelijk had gestolen om ze later te verkopen, maar dat verklaart niet hoe hij is gestorven is en waar de laatste drie tekeningen nu zijn. Na wat onderzoek concludeert Holmes dat West niet is vermoord op de locatie waar zijn lichaam is gevonden. Na de moord is hij op het dak van een trein gegooid, en op de plek waar hij werd gevonden eraf gevallen. Holmes besluit Sir James Walter op te zoeken, die verantwoordelijk was voor de plannen, maar hij is ook dood. Volgens zijn broer, kolonel Valentine, is hij gestorven vanwege de schok over het verlies van de bouwplannen. Mede door informatie van Mycroft krijgt Holmes interesse in een man genaamd Hugo Oberstein. In zijn huis vinden Holmes en Watson bewijs dat West daar vermoord is, en nadien op een trein gegooid. Holmes zet vervolgens via een bericht in de krant een val voor de dief van de bouwplannen. Dit blijkt kolonel Valentine te zijn. Hij en Oberstein zaten samen achter de diefstal. West betrapte hen, waarna Oberstein hem doodde. Valentine deed mee met het plan voor het geld, daar hij diep in de schulden zit. Hij besluit zijn wandaden deels goed te maken door Oberstein weer naar Engeland te lokken, zodat Holmes hem kan arresteren.

Watson wordt met spoed naar Holmes’ huis geroepen, daar Holmes blijkbaar lijdt aan een zeldzame Aziatische ziekte, die hem makkelijk fataal kan worden. Volgens zijn huishoudster heeft hij al drie dagen niets gegeten of gedronken. Holmes laat ook niemand dicht in zijn buurt daar de ziekte erg besmettelijk is. De ziekte heeft hij mogelijk gekregen toen hij een verdacht doosje met de post kreeg. Om zes uur die avond vraagt Holmes Watson om een zekere Mr. Culverton Smith naar hem te brengen. Smith zou volgens hem een expert zijn op het gebied van de ziekte. Hij mag Holmes echter niet daar Holmes hem er ooit van verdacht zijn eigen neef te hebben vermoord, maar Holmes staat erop dat Smith bij hem komt. Holmes dringt er tevens op aan dat Watson en Smith niet tegelijk terug moeten keren naar zijn huis. Watson keert zoals gevraagd het eerst terug. Wanneer Smith komt, moet Watson zich van Holmes verstoppen achter een scherm. Smith ziet de zieke Holmes, en daar hij ervan overtuigd is dat de detective spoedig zal sterven bekent hij dat hij inderdaad de moordenaar is van zijn neef. Hij heeft zijn neef dezelfde ziekte gegeven die Holmes nu heeft met behulp van een geïnfecteerd doosje; hetzelfde doosje dat hij naar Holmes had gestuurd. Het blijkt echter dat Holmes dit alles zo had gepland om een bekentenis te ontlokken aan Smith. Hij is helemaal niet ziek, en zowel hij als Watson hebben nu de bekentenis gehoord. Holmes bekent dat hij inderdaad het doosje met de post had ontvangen, maar dat hij altijd erg voorzichtig met zijn post omgaat gezien zijn grote aantal vijanden.

Lady Frances Carfax, een dame uit Lausanne, wordt vermist. Daar Holmes het te druk heeft in Londen stuurt hij Watson naar Lausanne. Lady Frances was ongetrouwd, en gezien haar geslacht werd een rijke erfenis haar geweigerd. Ze bezat echter wel een hoop sieraden. Ook schreef ze nog geregeld naar haar oude gouvernante, Miss Dobney. Watson ontdekt dat Lady Frances verbleef in het Hôtel International, maar opeens met veel haast vertrok. Een getuige verklaart dat ze voor haar vertrek al een paar keer was benaderd door een man met een baard. Watson ontdekt dat Lady Frances na haar vertrek uit het hotel gevlucht was naar de Englischer Hof in Baden, Duitsland. Daar ontmoette ze een missionariskoppel genaamd Schlessinger. Na drie weken in Baden vertrok ze naar Londen. Daarna is er niets meer van haar vernomen. Wel is de bebaarde man in Baden geweest om haar te zoeken. Watson stuurt Holmes een telegram over zijn vorderingen, en tot zijn verbazing vraagt Holmes informatie over Mr. Schlessinger’s linkeroor. Watson loopt de bebaarde man uiteindelijk tegen het lijf, en het komt tot een gevecht. Holmes, vermomd als Franse werker, komt tussenbeide. Holmes ondervraagt de man, die Philip Green blijkt te heten. Hij is verliefd op Lady Frances en wil enkel proberen haar liefde te winnen. Terug in Londen concludeert Holmes aan de hand van de omschrijving van Dr. Schlessingers oor dat Schlessinger in werkelijkheid Holy Peter is, een beruchte man uit Australië. Holmes vermoed dat Peter en zijn vrouw in Londen zijn, en dat Lady Frances mogelijk al niet meer in leven is. Zijn eerste vermoeden wordt bevestigd wanneer Mrs. Peter wordt betrapt op het verkopen van juwelen van Lady Frances. Uiteindelijk vind Holmes Lady Frances verdoofd in een doodskist. Blijkbaar hadden de Peters niet de moed haar de doden, en ontvoerden haar enkel voor haar juwelen.

Holmes en Watson zijn in Cornwall, alwaar ze worden benaderd door Mr. Mortimer Tregennis en Mr. Roundhay, de lokale vicaris. Tregennis’ twee broers, George en Owen, zijn blijkbaar gek geworden, en zijn zus, Brenda, is dood. De avond ervoor had hij nog wiezen met ze gespeeld en leek er niets aan de hand. De volgende dag vond de huishoudster echter de broers lachend en zingend aan de tafel en Brenda dood. Alles stond er nog net zoals de avond ervoor. Tregennis geeft toe dat hij ooit ruzie had met zijn broers en zus vanwege de verkoop van een familiezaak, maar dat dit inmiddels is opgelost. Holmes concludeert dat wat er ook gebeurd is, het moet gebeurd zijn kort na Tregennis’ vertrek. Hij ondervraagt een kennis van de familie, Dr. Leon Sterndale, maar wordt hier blijkbaar niet veel wijzer van. De volgende dag blijkt ook Tregennis te zijn gestorven op dezelfde manier als Brenda. In de kamer waar Tregennis ligt, schraapt Holmes wat as van een lamp en stopt dit in een envelop. Hij doet hier later wat testen mee, en ontdekt dat het een gif is dat waanzin en bij hoge concentraties de dood tot gevolg heeft. Voor Holmes is het duidelijk dat Tregennis zijn zus heeft vermoord en zijn broers gek heeft gemaakt met dit gif, maar wie hem vervolgens met hetzelfde gif heeft vermoord is nog niet duidelijk. Na nog wat onderzoek blijkt dit Dr. Leon Sterndale te zijn. Hij geeft toe dat hij al jaren van Brenda hield, en vermoordde Mortimer voor wat hij met haar had gedaan. Hij wist al vanaf het begin af dat er gif in het spel was. Het gif heet volgens hem Radix pedis diaboli, Latijn voor Voet van de Duivel. Holmes kan Sterndale’s actie begrijpen, en besluit hem daarom niet te vervolgen.

Zijn laatste buiging (originele titel His Last Bow) is een boek met daarin een verzameling van zeven korte verhalen over de detective Sherlock Holmes, geschreven door Arthur Conan Doyle. De titel van het boek is afgeleid van een van die zeven verhalen. De verhalen in het boek werden oorspronkelijk los van elkaar gepubliceerd tussen 1908 en 1913. Het titelverhaal dateert uit 1917. Aanvankelijk droeg het boek de titel Reminiscences of Sherlock Holmes, en bevatte niet het verhaal His Last Bow. De Amerikaanse editie van het boek bevat nog een achtste verhaal: "The Adventure of the Cardboard Box". Dit verhaal verscheen in alle andere editites in De memoires van Sherlock Holmes.

Sir James Damery komt namens een man die liever anoniem wil blijven (hoewel men later te horen krijgt dat het een lid is van de Britse koninklijke familie) naar Holmes en Watson. Hij vertelt hun dat Violet, de dochter van Generaal de Merville, verliefd is geworden op de sadistische Oostenrijkse baron Adelbert Gruner, waarvan zowel Holmes als Damery vermoeden dat hij een moordenaar is. Hij zou zijn vrouw hebben vermoord, maar daar de enige getuige voor het proces stierf is hij nooit veroordeeld. Violet wil echter geen kwaad woord horen over de baron. Holmes weet verder van de baron dat hij een groot liefhebber is van Chinees porselein. Holmes bezoekt Baron Adelbert Gruner. Deze bekent dat hij hypnose heeft gebruikt om Violet een afkeer te laten krijgen van negatief nieuws over hem. Hij waarschuwt Holmes zich echter niet met hem te bemoeien. Holmes zoekt hulp van Shinwell Johnson, een voormalige crimineel die nu als informant voor hem werkt. Die brengt hem in contact met Miss Kitty Winter, een voormalige maîtresse van de baron. Ze vertelt Holmes over een boek waarin de baron de namen bijhoudt van alle vrouwen die hij ooit voor zich heeft weten te winnen. Zoals verwacht laat de baron een aanslag uitvoeren op Holmes. Holmes ontkomt, maar laat in de krant melden dat hij zwaar gewond is zodat de baron hopelijk denkt dat hij een tijdje niets kan doen. Samen met Watson beraamt hij een nieuwe zet. De twee leren alles wat ze kunnen over Chinees porselein. Daarna stuurt Holmes Watson onder het alias van "Dr. Hill Barton" naar de baron met een Mingvaas. Hij moet zich voordoen als verzamelaar. Watson valt echter al snel door de mand, maar de baron is lang genoeg afgeleid voor Holmes om het boek te stelen. Hij laat Violet het boek lezen, wat haar uit haar hypnose laat breken. Het huwelijk wordt afgeblazen.

Dit verhaal wordt niet verteld door Watson, maar door Holmes zelf. Het is derhalve geschreven in de ik-vorm. James M. Dodd bezoekt Holmes met nieuws over een verdwenen vriend van hem, Godfrey Emsworth. Ze dienden samen in de Imperial Yeomanry in Zuid-Afrika tijdens de Tweede Boerenoorlog. Emsworth was bij een van de gevechten gewond geraakt, en nadien heeft Dodd niets meer van hem vernomen. Dodd had Esmworth vader, een kolonel, een brief gestuurd, maar die stuurde enkel terug dat Emsworth een wereldreis was gaan maken. Niet tevreden met deze verklaring besloot Dodd het huis van Emsworth eens te bezoeken, maar de kolonel wilde niets loslaten over zijn zoon. De butler van de kolonel, Ralph, vertelde enkel dat het beter zou zijn geweest als Emsworth dood was. Die nacht meende Dodd Emsworth even te zien voor zijn raam, maar hij rende weg toen hij Dodd zag. De nacht erop zag Dodd twee mannen, waarvan een mogelijk Emsworth was, in een gebouw iets buiten het landhuis. De kolonel betrapte hem echter, en gaf hem het bevel meteen te vertrekken. Holmes heeft na het horen van dit verhaal al vrijwel alle informatie die hij nodig heeft om de zaak op te lossen. Samen met Dodd bezoekt hij het huis van de kolonel, en ontdekt daar de laatste nodige aanwijzing. De kolonel wil de politie erbij roepen, maar volgens Holmes zou dat juist het schandaal dat de kolonel wil voorkomen doen ontstaan. Volgens Holmes is het antwoord op het mysterie lepra. Hij bezoekt met Dodd het gebouw, en vindt daar inderdaad Emsworth. Hij heeft inderdaad lepra opgelopen toen hij in een legerziekenhuis werd behandeld aan zijn verwondingen. Zijn familie wilde dit verborgen houden uit angst voor de gevolgen als men erachter kwam. Holmes haalt een dermatoloog genaamd Sir James Saunders, die concludeert dat Emsworth geen echte lepra heeft maar een mildere variant genaamd Ichthyose. Deze is goed te behandelen.

Holmes is op het spoor van een gestolen juweel: een kroondiamant ter waarde van 100.000 pond. Hiertoe heeft hij al meerdere vermommingen aangenomen. Ook heeft hij in zijn huis een wassen beeld van zichzelf voor het raam laten zetten; volgens eigen zeggen om een vijandige schutter te misleiden. Blijkbaar verwacht Holmes dat er die avond een aanslag op hem zal worden gepleegd. Holmes vertrouwt Watson alvast toe dat de dief Graaf Negretto Sylvius is, voor het geval hem toch iets overkomt. Wanneer de graaf onverwacht bij Holmes op de stoep staat, laat Holmes Watson vertrekken via de achterdeur met een bericht voor de politie. Hij blijft zelf ondanks het gevaar achter in de hoop het laatste ontbrekende stuk informatie los te krijgen van de graaf: de locatie van de diamant. Holmes laat de graaf binnen en gaat een gesprek met hem aan, terwijl diens handlanger, Sam Merton, buiten blijft. De situatie is duidelijk gespannen. Holmes stelt de twee voor om de diamant gewoon terug te geven, zodat ze een lichtere straf krijgen. Daarna trekt hij zich even terug in zijn slaapkamer. De graaf en Merton bespreken Holmes’ aanbod, en de graaf onthult aan Merton dat hij de diamant in zijn zak heeft zitten. Dan draait het wassen beeld zich opeens om en trekt een pistool; het blijkt dat Holmes via een tweede deur achter het gordijn de kamer weer binnen is gekomen en de plaats van het beeld heeft ingenomen terwijl de graaf en Merton in gesprek waren. Watson keert terug met de politie, en de twee worden gearresteerd.

Aan het begin van het verhaal komt Steve Dixie, een laffe man, naar Holmes om hem te waarschuwen weg te blijven uit Harrow. Holmes weet echter dat Dixie betrokken was bij de verdachte dood van de Perkins, en dat zijn baas, Barney Stockdale, mogelijk betrokken was bij de Harrow Weald-zaak, waar Holmes pas mee in aanraking is gekomen dankzij Mary Maberley, de bewoonster van Three Gables, een huis in Harrow Weald. Hij gebruikt deze informatie om Dixie tot medewerking te dwingen. Holmes legt Watson de situatie uit. Hij is kort geleden benaderd door Mrs. Maberley, een oudere vrouw wier zoon, Douglas, in Rome is overleden. Zij werd laatst benaderd door een man die haar huis tegen elke prijs wilde kopen. Ook wilde hij de meubels kopen, en een contract opstellen dat ze niets mee mocht nemen bij de verhuizing. Dit ging haar te ver, en ze weigerde. Terwijl Holmes dit verhaal aanhoorde van haar, betrapte hij een vrouw genaamd Susan op het afluisteren van het gesprek. Ze bekende dat zij aan Barney Stockdale heeft laten weten dat Mrs. Maberley Holmes had ingehuurd, wat verklaard waarom Dixie opeens bij Holmes op de stoep stond. Verder onthulde ze dat een rijke dame Stockdale en zijn mannen had ingehuurd om haar vuile werk te doen. Holmes beseft dat deze vrouw iets wil dat pas geleden in het huis is gekomen. Vermoedelijk iets dat toebehoorde aan Maberley’s overleden zoon. Hij laat het huis in de gaten houden, maar kan desondanks niet voorkomen dat er wordt ingebroken. De inbrekers hebben een manuscript van Douglas gestolen, maar Mrs. Maberley heeft een pagina kunnen redden. De pagina bevat een deel van een verhaal met Douglas zelf in de hoofdrol. Aan de hand van dit verhaal trekt Holmes de conclusie van wat er gaande is. Hij en Watson gaan langs bij Isadora Klein, een rijke vrouw die gewend is alles te krijgen wat ze wil. Holmes heeft ontdekt dat Douglas ooit een relatie had met Klein. Toen ze de relatie verbrak, wilde hij wraak nemen door een roman te schrijven over hun affaire. Bang om door de mand te vallen huurde ze daarom Stockdale in om het manuscript te bemachtigen. Holmes weet het echter goed gemaakt. Als Klein Mrs. Maberley een cruise rond de wereld aanbiedt, zal hij zwijgen over haar rol in deze zaak.

Holmes ontvangt twee vreemde brieven waarin wordt gesproken over vampiers. De dag erop wordt hij bezocht door Mr. Robert Ferguson, die ervan overtuigd is dat zijn Peruviaanse vrouw een vampier is die het bloed van hun baby drinkt. Ze schijnt door een verpleegster al een paar keer te zijn betrapt in de babykamer terwijl ze haar mond aan de nek van de baby had. Het kind heeft bovendien een vreemde wond in zijn nek. Zijn vrouw heeft zich uit angst voor wat ze is al dagen opgesloten in haar kamer. De vrouw in kwestie is Fergusons tweede vrouw. Hij is al een keer eerder getrouwd geweest, en heeft uit dat huwelijke een 15-jarige zoon genaamd Jack. Deze is door een ongeluk in zijn jeugd deels verlamd geraakt aan zijn benen. Hij kan nog maar kleine stukken lopen. Hij schijnt ook door zijn stiefmoeder te worden mishandeld, al kan Ferguson niet begrijpen waarom. Holmes heeft op dit punt al geconcludeerd dat er geen vampier in het spel is, maar dat er iets ergers gaande is. Hij en Watson gaan naar het huis van Ferguson. Terwijl Watson mevrouw Ferguson onderzoekt, bekijkt Holmes de Zuid-Amerikaanse wapencollectie die ze duidelijk mee heeft genomen uit Peru. Holmes ontdekt dat Jack de ware dader is, daar hij enorm jaloers is op zijn halfbroertje. Hij heeft geprobeerd hem te vermoorden met gifpijltjes uit z’n moeders wapencollectie. De reden dat mevrouw Ferguson haar mond aan de nek van de baby had was omdat ze elke keer het gif uit de wond zoog. Ze wist al langer dat Jack de dader was, maar wilde dit niet aan haar man vertellen uit angst dat ze zijn hart zou breken.

Holmes ontvangt een brief van Nathan Garrideb, die hem verzoekt mee te helpen zoeken naar andere mensen met dezelfde achternaam als hij. Hij is benaderd door een man genaamd John Garrideb, die op zoek was naar familieleden in verband met een erfenis van 5 miljoen dollar. John komt kort hierna naar Holmes toe, en is duidelijk niet blij dat Nathan een detective heeft ingeschakeld. Hij vertelt Holmes dat hij in Amerika een rijke landeigenaar genaamd Alexander Hamilton Garrideb heeft ontmoet, die hem zijn landgoed ter waarde van 15 miljoen aanbood op voorwaarde dat hij nog twee andere mensen met de naam Garrideb kon vonden. Tot nu toe heeft John enkel Nathan gevonden. Holmes ontdekt veel tegenstrijdigheden in Johns verhaal, maar houd deze nog even voor zich. Holmes besluit Nathan eens op te zoeken. Deze blijkt een excentrieke verzamelaar te zijn, want zijn huis lijkt wel een klein museum. Tijdens het bezoek aan Nathans huis komt John binnen, met het nieuws dat hij een derde Garrideb heeft gevonden; een zekere Howard Garrideb, die volgens John een advertentie in de krant heeft geplaatst. Holmes beseft echter dat de advertentie van John zelf moet zijn vanwege het feit dat veel woorden op de Amerikaanse manier zijn geschreven. Wanneer John er op staat dat Nathan naar Birmingham gaat om deze Howard te ontmoeten, is het voor Holmes duidelijk dat John Nathan enkel een tijdje weg wil hebben uit zijn huis. Holmes gaat naar Scotland Yard en ontdekt dat John Garrideb slechts een alias is van James Winter, een man die ooit werd opgepakt voor een schietpartij. Bij deze schietpartij kwam een zekere Rodger Prescott, die, zo blijkt, de vorige eigenaar was van Nathans huis, om het leven. Holmes en Watson haasten zich naar Nathans huis, alwaar ze zien hoe Winter net bezig is een geheim luik in de vloer te openen. Winter wordt gearresteerd. In het luik vinden Holmes en Watson een kist met valse bankbiljetten, gemaakt door Prescott.

Neil Gibson, een voormalige senator die nu ook bekend staat als “de goudkoning”, schakelt Holmes in voor het onderzoek naar de moord op zijn vrouw, Maria. De gouvernante van zijn kinderen, Grace Dunbar, wordt verdacht van de moord. Holmes ontdekt al snel dat de Gibsons geen gelukkig huwelijk hadden, en dat Neil Gibson zijn vrouw vaak mishandelde. Bovendien had hij een oogje op mevrouw Dunbar. Maria Gibson is gevonden bij de Thorbrug in een poel van haar eigen bloed, en met een kogel door haar hoofd. Naast haar lichaam lag een briefje van de gouvernante, waarin werd gesproken over een ontmoeting op die plek. Ook wordt een recentelijk afgevuurd pistool aangetroffen in mevrouw Dunbars kamer. Holmes vind het echter verdacht dat een moordenaar het moordwapen in zijn of haar eigen kamer zou verstoppen. Het pistool is bovendien onderdeel van een tweetal bij elkaar horende pistolen, maar het tweede is nergens in de kamer te vinden. Holmes ontdekt uiteindelijk dat Mrs. Gibson zelfmoord heeft gepleegd, en uit jaloezie had besloten om haar rivale de schuld van haar dood in de schoenen te schuiven. Ze had een van Dunbars pistolen gepakt, en dit verzwaard met een steen. Daarna hield ze het pistool over de railing van de brug terwijl ze zichzelf ermee doodschoot, zodat het wapen nadien in het water zou verdwijnen.

Mr. Trevor Bennett komt naar Holmes met een uitzonderlijk probleem: hij is de secretaris van professor Presbury, en verloofd met diens dochter, Edith. De professor is zelf verloofd met een jonge vrouw genaamd Alice Morphy. De problemen begonnen toen de professor plotseling een paar dagen vertrok, en men later ontdekte dat hij in Praag was geweest. Hij waarschuwde Bennett bij zijn terugkeer dat er brieven zouden komen met een kruisteken onder de postzegel. Deze brieven mocht hij in geen geval openen. In plaats daarvan moest hij ze direct aan hem geven. De professor zelf werd ook een heel ander persoon dan de man die iedereen kende. Zijn lezingen waren nog altijd briljant, maar zijn persoonlijkheid leek in niets meer op de oude professor Presbury. Bennett herinnert zich ook dat de professor ooit erg kwaad op hem werd toen hij een houten doosje dat de professor had meegenomen uit Praag aanraakte. Holmes en Watson gaan naar de professor voor onderzoek. Holmes ontdekt het adres waar de mysterieuze brieven vandaan komen. Dit adres behoort toe aan een zekere Dorak, een achternaam die veel voorkomt in Centraal-Europa. Holmes begint te vermoeden dat de professor verslaafd is geraakt aan een of andere drug. Onderzoek naar de inhoud van het houten doosje bevestigt dit. Volgens Holmes krijgt hij deze drugs van die Dorak, die nu in Londen verblijft. De professor blijkt tevens contact te hebben gezocht met een zekere Lowenstein in de hoop af te kicken van de drug, maar deze man is een kwakzalver. Mr. Trevor Bennett komt naar Holmes met een uitzonderlijk probleem: hij is de secretaris van professor Presbury, en verloofd met diens dochter, Edith. De professor is zelf verloofd met een jonge vrouw genaamd Alice Morphy. De problemen begonnen toen de professor plotseling een paar dagen vertrok, en men later ontdekte dat hij in Praag was geweest. Hij waarschuwde Bennett bij zijn terugkeer dat er brieven zouden komen met een kruisteken onder de postzegel. Deze brieven mocht hij in geen geval openen. In plaats daarvan moest hij ze direct aan hem geven. De professor zelf werd ook een heel ander persoon dan de man die iedereen kende. Zijn lezingen waren nog altijd briljant, maar zijn persoonlijkheid leek in niets meer op de oude professor Presbury. Bennett herinnert zich ook dat de professor ooit erg kwaad op hem werd toen hij een houten doosje dat de professor had meegenomen uit Praag aanraakte. Holmes en Watson gaan naar de professor voor onderzoek. Holmes ontdekt het adres waar de mysterieuze brieven vandaan komen. Dit adres behoort toe aan een zekere Dorak, een achternaam die veel voorkomt in Centraal-Europa. Holmes begint te vermoeden dat de professor verslaafd is geraakt aan een of andere drug. Onderzoek naar de inhoud van het houten doosje bevestigt dit. Volgens Holmes krijgt hij deze drugs van die Dorak, die nu in Londen verblijft. De professor blijkt tevens contact te hebben gezocht met een zekere Lowenstein in de hoop af te kicken van de drug, maar deze man is een kwakzalver.

Ook dit verhaal wordt door Holmes zelf verteld. Hij is inmiddels met pensioen, en leidt een teruggetrokken bestaan in Sussex. Hij ontmoet op het strand zijn oude vriend Harold Stackhurs, de hoofdmeester van een school. Terwijl de twee wat bijpraten, komt opeens Fitzroy McPherson, de scheikundeleraar, aangerend. Hij is er duidelijk slecht aan toe. Voor hun ogen valt hij op de grond en sterft. Hij heeft rode striemen over zijn rug. Hoewel Holmes met pensioen is, onderzoekt hij de zaak toch. Hij ondervraagt onder andere Murdoch, een wiskundeleraar die het niet altijd even goed kon vinden met McPherson. Ook onderzoekt Holmes een lagune die is ontstaan door een storm van een paar dagen terug, en die vaak als zwempoel wordt gebruikt. Al snel vind hij hier ook McPhersons hond, die op dezelfde manier is gestorven als zijn baas. De “dader” blijkt echter geen mens te zijn, maar een gele haarkwal (Cyanea capillata) die in de lagune zwemt. Holmes doodt het dier met een steen.

Holmes wordt benaderd door Mrs. Merrilow, een vrouw die laatst een appartement heeft verhuurd aan een vrouw die nooit haar gezicht wil tonen. Eenmaal zag ze haar gezicht per ongeluk, en het bleek vreselijk te zijn verminkt. Ook roept de vrouw vaak ’s nachts dingen als “moord” en “monster”. Op aandringen van deze huurder, Mrs. Ronder, haalde ze Sherlock Holmes erbij in plaats van de politie. Bij het horen van de naam Abbas Parva, vertelt Holmes een verhaal over een incident bij een circus. Er was een leeuw uitgebroken die een man doodde en een vrouw zwaar verwondde. Blijkbaar is Mrs. Ronder die vrouw. Holmes was destijds niet bij het onderzoek naar het incident betrokken, maar is er zeker van dat het meer dan gewoon een ongeluk was. Holmes ontdekt dat Mrs. Ronder en haar echtgenoot, de man die het incident met de leeuw niet overleefde, de leeuwentemmers en –verzorgers waren in het circus. Het komt vreemd op hem over waarom de leeuw zijn verzorgers aanviel. Ook ontdekt Holmes dat Mr. Ronder erg wreed was, zowel tegen zijn vrouw als tegen de circusdieren. Hij werd er een paar maal voor veroordeeld, maar kon zich altijd vrijkopen. Mrs. Ronder had een affaire met Leonardo, de sterke man in het circus. Samen beraamden ze een plan om zich van Mr. Ronder te ontdoen. Leonardo maakte een knuppel met daarin vijf spijkers in de vorm van een leeuwenklauw. Hij sloeg Ronder hiermee dood, waarna Mrs. Ronder de leeuw losliet om het te doen lijken alsof het dier was uitgebroken en Mr. Ronder had gedood. De leeuw viel echter Mrs. Ronder aan en verminkte haar. Leonardo had haar kunnen helpen, maar bleek te laf om iets te doen. De reden dat Mrs. Ronder nu eindelijk bekend is omdat ze van plan is haar leven te beëindigen. Holmes kan haar echter ompraten.

John Mason, de hoofdtrainer van de racestal Shoscombe Old Place, komt naar Holmes omdat hij denkt dat zijn baas, Sir Robert Norberton, gek is geworden. Sir Roberts zus, Lady Beatrice Falder, is eigenaar van Shoscombe. Als zij sterft zal de stal echter naar de broer van haar overleden echtgenoot gaan. Sir Robert blijkt zelf grote schulden te hebben, en wil deze afbetalen met het geld dat het paard Prince mogelijk wint bij de volgende race. Er zijn meer vreemde dingen gaande. Lady Falder is opeens gestopt met het bezoeken van haar favoriete paard, en rijdt enkel nog langs in een koets. Sir Robert heeft om een of andere reden de hond van zijn zus weggegeven, en gaat vaak ’s nachts naar een oude crypte alwaar hij een andere man ontmoet. Tenslotte zijn er in een oven in Shoscombe verbrande menselijke botten gevonden. Holmes en Watson gaan naar Shoscombe voor onderzoek. De herbergier van de herberg waar ze verblijven blijkt de hond van Lady Falder te hebben gekregen. De hond is van een zeldzaam ras, en normaal onbetaalbaar voor een herbergier. Holmes neemt de hond mee naar Shoscombe, en laat het dier los wanneer hij de koets van Lady Falder ziet. De hond rent eerst enthousiast op de koets af, maar vlucht dan in paniek weg. Vervolgens roept een mannenstem vanuit de koets dat de koetsier door moet rijden. Holmes onderzoekt vervolgens samen met Mason de crypte. De originele botten blijken weg te zijn, en er ligt een vers lijk in de crypte. Sir Robert betrapt de twee, maar wanneer Holmes toegeeft dat hij de zaak al zo goed als opgelost heeft besluit Sir Robert de rest op te biechten. Lady Beatrice is een week geleden overleden aan oedeem. Sir Robert wilde dit geheimhouden tot na de race, omdat als nieuws over haar dood zou uitlekken de broer van haar overleden echtgenoot de stal zou komen opeisen. Hij en de echtgenoot van zijn zus’ huishoudster verborgen haar lichaam in de crypte en verbrandden het lichaam dat er eerst lag in de oven. Daarna verkleedde de echtgenoot zich als Lady Beatrice om de schijn op te houden dat ze nog in leven was. Holmes rapporteert alles aan de politie, maar Sir Roberts krijgt slechts een kleine straf voor wat hij heeft gedaan. Later die week wint Prince de race en kan Sir Roberts zijn schulden aflossen.